Эндрю стремится к величию, и его мечта почти сбывается, когда его замечает знаменитый дирижёр ведущего оркестра страны. Однако стремление к успеху превращается в навязчивую идею, а требовательный учитель безжалостно подталкивает его за грани возможного. В этой борьбе между стремлением к совершенству и человеческими пределами победителем окажется лишь тот, кто сумеет сохранить не только талант, но и себя.
Наставник, кажется, видит в Эндрю лишь инструмент для достижения идеала, заставляя его жертвовать всем ради музыки. Юноша оказывается на грани, где каждая нота стоит частицы его души. Исход этой схватки определит, что важнее – слава гения или право оставаться человеком.