1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного руководителя. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похитителей обнаружить не удаётся. В эту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме найден зарезанным пожилой мужчина. Единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречивых улик и свидетельств, где каждое новое открытие ставит под сомнение предыдущие версии. В атмосфере всеобщего напряжения и недоверия капитан понимает, что истина может оказаться гораздо мрачнее, чем кажется на первый взгляд.